Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
Dados insuficientes para calcular
Critérios — 0/1 atendidos
P/L < 15xdado indisponível
P/VP < 1,5xatual: 1,75x
P/L × P/VP < 22,5dado indisponível
ROE > 10%dado indisponível
Margem Líquida > 10%dado indisponível
Dívida/PL < 0,5xdado indisponível
Paga dividendossem proventos
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Fundos Imobiliários
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
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P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
1,75x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
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P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
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EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
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EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
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P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
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Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
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PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
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Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
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Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
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Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
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Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
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Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
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ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
—
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
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Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
AMORTIZAÇÃO
273.350000
23/05/2024
24/05/2024
RENDIMENTO
93.020000
23/05/2024
24/05/2024
RENDIMENTO
10.760000
30/10/2020
13/11/2020
AMORTIZAÇÃO
278.450000
23/10/2020
30/10/2020
RENDIMENTO
1.730000
30/09/2020
15/10/2020
RENDIMENTO
1.530000
31/08/2020
15/09/2020
RENDIMENTO
2.120000
31/07/2020
14/08/2020
RENDIMENTO
2.300000
23/07/2020
30/07/2020
Sobre a Empresa
O GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII (VXXV11) é um fundo de investimento imobiliário listado na B3. O fundo possui mandato de não informado e atua no segmento de Outros, com gestão Ativa.