Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
Dados insuficientes para calcular
Critérios — 3/4 atendidos
P/L < 15xdado indisponível
P/VP < 1,5xatual: -4,26x
P/L × P/VP < 22,5dado indisponível
ROE > 10%atual: 423,1%
Margem Líquida > 10%atual: -17,1%
Dívida/PL < 0,5xatual: -30,89x
Paga dividendossem proventos
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Consumo Cíclico
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
—
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
-4,26x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
0,13x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
—
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
-48,39x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
1,42x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
—
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
—
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
—
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
13,05%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
-2,93%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
-6,74%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
-17,10%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
423,10%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
-9,92%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,42%
Sobre a Empresa
BRASILJOINVILLE
Wetzel S.A. é uma empresa metalúrgica e eletrotécnica brasileira fundada em 1932, sediada em Joinville, Santa Catarina. A companhia opera através de três divisões principais: a divisão de alumínio, que produz peças de liga de alumínio de alta complexidade para a indústria automotiva (motores, transmissões e componentes estruturais); a divisão de ferro, que fabrica fundições de ferro dúctil e cinzento para segmentos de veículos pesados como caminhões, ônibus e máquinas agrícolas; e a divisão eletrotécnica, que manufatura produtos para instalações elétricas, equipamentos à prova de explosão e iluminação industrial e comercial. A empresa é listada na B3 sob o ticker MWET3 e enfrenta desafios típicos de micro-caps com baixa liquidez, mas mantém posição consolidada no mercado de fundições e componentes industriais brasileiros.